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金卡智能300349推荐评级(8月1日)

2018/8/1 17:13:23   来源:中财网   chenmf
    

  金卡智能300349推荐评级

  事项:

  公司发布子公司天信仪表与韩国Metrekor,Inc 公司签订气体流量计经销合同450 -500 万欧元(约合人民币3573.14-3970.15 万元),分三年交付。

  评论:

  获得韩国Metrekor,Inc 公司大订单,树海外品牌影响力。天信仪表与韩国Metrekor,Inc 公司签订气体流量计经销合同450-500 万欧元(约合人民币3573.14-3970.15 万元),分三年交付,此次合同金额较大,是天信仪表在拓展海外市场上取得的较大突破。同时Metrekor,Inc 公司将作为天信仪表在韩国的独家经销商,并独家代理天信仪表产品而不再代理其他竞争对手的同类产品。Metrekor,Inc.在韩国流量计产品年销售量约2000-3000 套,市占率超过20%,该合同如顺利推进,天信在韩国的市占率有望进一步增加,并将产生示范作用提升公司的市场影响力与品牌形象。

  海外市场空间广阔,未来成长空间望进一步打开。海外燃气表市场空间广阔,存量和年销售量均是国内的2-3 倍,且智能化率低于国内水平。公司及子公司天信仪表多年来坚持发展海外市场,在欧洲、南美、中亚等地区都已开始布局。公司产品在技术上已经符合国际标准,性价比优于海外公司,目前较大的劣势在于海外品牌知名度不够,此次中标料将是公司树立海外影响力的重要一步,有望为公司逐步打开海外市场空间铺垫基础。同时公司具备云管端一站式服务能力,智慧化趋势下公司产品料将更具优势。

  盈利预测:我们预计公司2018-2020 年实现归母净利润4.87/6.46/8.47 亿,对于EPS 为1.13/1.50/1.97 元,对应PE 为18/14/10 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:海外业务拓展不及预期,NB-IoT 商用进程不及预期,行业竞争加剧。

(责任编辑:梦谣)

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